3 روش برای انتخاب سهام

فهرست مطالب:

3 روش برای انتخاب سهام
3 روش برای انتخاب سهام

تصویری: 3 روش برای انتخاب سهام

تصویری: 3 روش برای انتخاب سهام
تصویری: فرانشیز بیمه درمانی چگونه کار می کند؟ 2024, مارس
Anonim

بنابراین تصمیم گرفته اید که می خواهید در سهام سرمایه گذاری کنید. از کجا شروع می کنید؟ مهمتر از همه ، چگونه سهام را برای سرمایه گذاری انتخاب می کنید؟ انتخاب سهام می تواند ترسناک باشد اما تا زمانی که اطلاعات و ابزار دارید ، می توانید با اطمینان سهام را انتخاب کنید. اطلاعات را از خود شرکت ها ، SEC یا دفتر آمار کار دریافت کنید. یا اطلاعات و ابزار را از کارگزار بورس خود دریافت کنید. در هر صورت ، شما چندین گزینه برای انتخاب سهام دارید.

مراحل

روش 1 از 3: با استفاده از تجزیه و تحلیل کلان

مرحله 1 سهام را انتخاب کنید
مرحله 1 سهام را انتخاب کنید

مرحله 1. نحوه عملکرد تجزیه و تحلیل کلان را درک کنید

تجزیه و تحلیل کلان اساس خود را در گرایش های بزرگ (کلان) مشاهده شده در اقتصاد دارد. هدف شما درک نحوه تأثیر نیروهای اصلی بر عملکرد اقتصاد است. سپس ، تصمیمات سرمایه گذاری خود را بر اساس یافته های خود قرار دهید.

به عنوان مثال ، اگر اقتصاد ضعیف عمل می کند (تورم و بیکاری در حالی که تولید ملی پایین است) ، از پرداخت بیش از حد سهام خودداری کنید و مطمئن شوید که سهام خود را متنوع می کنید

مرحله 2 سهام را انتخاب کنید
مرحله 2 سهام را انتخاب کنید

مرحله 2. جمع آوری داده ها یا دسترسی به نمودار

مهمترین شاخص های کلان عبارتند از: تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی) ، CPI (شاخص قیمت مصرف کننده) ، PPI (شاخص قیمت تولید کننده) ، نرخ بیکاری ، نرخ بهره (صندوق های فدرال رزرو ، نرخ اولیه و غیره) ، نرخ تورم و تراز تجارت شما می توانید داده های تاریخی را در Excel بارگیری کنید یا با استفاده از ابزارهای آنلاین به نمودار تعاملی دسترسی پیدا کنید.

برای دسترسی به داده ها به وب سایت های دفتر تحلیل اقتصادی (https://www.bea.gov/) یا دفتر آمار کار (https://www.bls.gov/) بروید

مرحله 3 سهام را انتخاب کنید
مرحله 3 سهام را انتخاب کنید

مرحله 3. داده ها را مشاهده و تفسیر کنید

به دنبال جهت کلی حرکت اعداد و الگوهای احتمالی باشید. توجه داشته باشید: داده های تاریخی که پیدا کرده اید ، داده های جاری و اخبار. این وب سایت دارای مجموعه ای جداگانه از داده ها است که قبلاً به صورت سالانه در سال یا Quarter over Quarter به درصد تبدیل شده است.

در غیر این صورت ، می توانید درصد تغییرات یک شاخص را تعیین کنید. برای مثال ، تولید ناخالص داخلی اسمی (بر حسب عدد) یک سال را بر ارزش سال قبل تقسیم کنید. این به شما درصد رشد تولید ناخالص داخلی را برای سال به سال می دهد

مرحله 4 سهام را انتخاب کنید
مرحله 4 سهام را انتخاب کنید

مرحله 4. سهام خود را انتخاب کنید

سرمایه گذاری در سهام گسترده یا جایگزین سهام ممکن است با این روش تحلیل مناسب ترین باشد. گروهی از سهام را انتخاب کنید که حرکت اقتصاد وسیعتر را منعکس می کند و شاخصی مانند میانگین صنعتی داوجونز یا S&P 500 را دنبال کنید. این رویکرد به شما این امکان را می دهد که از رشد سهام در ایالات متحده به طور کلی بدون ریسک تمام پول خود در یک واحد لذت ببرید. فقط چند سهام

درک کنید که تجزیه و تحلیل کلان به طور خاص به شما کمک نمی کند که کدام سهام را بخرید. در عوض ، به سادگی به شما امکان می دهد عملکرد اقتصاد را درک کنید. به عنوان مثال ، ممکن است بخواهید سهام بخرید وقتی فکر می کنید اقتصاد بهبود می یابد و وقتی فکر می کنید که رو به زوال می رود ، بفروشید

روش 2 از 3: با استفاده از تجزیه و تحلیل بنیادی

مرحله 5 سهام را انتخاب کنید
مرحله 5 سهام را انتخاب کنید

مرحله 1. تصمیم بگیرید که آیا تجزیه و تحلیل بنیادی برای شما بهترین است

برای استفاده از تجزیه و تحلیل بنیادی ، باید تعیین کنید که ارزش سهام به چه معناست یا ارزش تخمینی آن. این لزوماً چیزی نیست که سهام در حال حاضر در آن معامله می شود. اگر تصمیم گرفتید که ارزش آن بالاتر از قیمت فعلی سهام باشد ، خرید کنید. اگر فکر می کنید ارزش کمتر از قیمت سهام است ، بفروشید.

انتظار نتایج واضح نداشته باشید. ارزش ذهنی است و سایر سرمایه گذاران اغلب به نتایج متفاوتی می رسند

مرحله 6 سهام را انتخاب کنید
مرحله 6 سهام را انتخاب کنید

مرحله 2. به متغیرها نگاه کنید

برای تعیین ارزش فعلی و آینده یک شرکت ، در اینجا چند متغیر را بررسی می کنیم:

  • P/E (نسبت قیمت به درآمد) - نسبت منفی ممکن است نشان دهد که شرکت سوددهی ندارد
  • EBIDTA (سود قبل از استهلاک سود ، مالیات و استهلاک) - این یک شکل از درآمد خالص است که بسیاری از حسابداری قبلاً در نظر گرفته شده است
  • جریان نقدی رایگان - این نشان دهنده پولی است که شرکت باید در جستجوی فرصتهایی باشد که ممکن است ارزش سهام آنها را افزایش دهد
  • نسبت بدهی - این درصدی از کل بدهی های شرکت به دارایی ها است
مرحله 7 سهام را انتخاب کنید
مرحله 7 سهام را انتخاب کنید

مرحله 3. داده های کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) را جمع آوری کنید

اطلاعات را می توانید در پرونده های SEC یا گزارش درآمد شرکت پیدا کنید. با تماس با منطقه روابط سرمایه گذاران شرکت ، گزارش شرکت را سفارش دهید. اطلاعات تماس آنها در وب سایت آنها در دسترس خواهد بود ، که حتی ممکن است پیوندی برای بارگیری گزارشها ارائه دهد.

همچنین می توانید از سیستم EDGAR (تجزیه و تحلیل و جمع آوری داده های الکترونیکی) SEC برای مشاهده یا بارگیری این اطلاعات استفاده کنید

مرحله 8 سهام را انتخاب کنید
مرحله 8 سهام را انتخاب کنید

مرحله 4. اطلاعات را جستجو کنید

کارگزاران خدمات کامل ، شرکتهای تحقیقاتی و اینترنت پر از گزارشهای رایگان و خریداری شده است.

توجه داشته باشید که بسیاری از کارگزاران آنلاین اطلاعات عمومی موجود را محدود می کنند

مرحله 9 سهام را انتخاب کنید
مرحله 9 سهام را انتخاب کنید

مرحله 5. سهام خود را انتخاب کنید

پس از در اختیار داشتن تمام اطلاعات مورد نیاز ، در مورد ارزش شرکتی که در نظر دارید تصمیم بگیرید. از داده ها برای تعیین ارزش شرکت استفاده کنید. سپس ، سهام را بر اساس پیش بینی درآمد یا اخبار خوب در مورد شرکت خریداری کنید.

می توانید از ارزش نسبی برای مقایسه دارایی های مشابه شرکت های مختلف استفاده کنید. هنگام انجام این کار ، سعی کنید هنگام انتخاب شرکت های مورد مقایسه در همان بخش باقی بمانید. به عنوان مثال ، ممکن است بخواهید Apple ، IBM ، Lenovo و Hewlett Packard - Compaq را مقایسه کنید

روش 3 از 3: در نظر گرفتن تجزیه و تحلیل فنی

مرحله 10 سهام را انتخاب کنید
مرحله 10 سهام را انتخاب کنید

مرحله 1. تصمیم بگیرید که آیا تجزیه و تحلیل فنی برای شما مفید است یا خیر

بر خلاف تجزیه و تحلیل بنیادی ، تجزیه و تحلیل فنی یا نمودار ، بر ارزش تخمینی تمرکز نمی کند. در عوض ، تغییرات قیمت در بازار سهام را ترسیم می کند. به این ترتیب ، روندهای کوتاه مدت ظاهر می شوند و می توانید از آنها برای تصمیم گیری های ذهنی در مورد ارزش آتی سهام استفاده کنید.

اکثر تکنسین ها معامله گران هستند ، نه سرمایه گذاران ، بنابراین روندهای بلند مدت برای تصمیمات سرمایه گذاری آنها مفید نیست. از آنجا که قیمتها بر اساس شایعات ، اطلاعات غلط و اخبار غیرمنتظره حرکت می کنند ، حرکت قیمتها برای تعیین روانشناسی سرمایه گذاران کوتاه مدت استفاده می شود

مرحله 11 سهام را انتخاب کنید
مرحله 11 سهام را انتخاب کنید

مرحله 2. ابزارها و نمودارهای آنلاین را بررسی کنید

یکی از مکان هایی که می توانید خود را در آنجا آموزش ببینید Stockcharts.com است. آنها دارای مطالب ساده ، رایگان ، جامع و عمیق هستند که به صورت آنلاین برای درک تجزیه و تحلیل فنی در دسترس هستند.

Investopedia مقاله جالبی دارد که می تواند به شما در بررسی بسته های نرم افزاری موجود و مناسب ترین نیازهای شما کمک کند

مرحله 12 سهام را انتخاب کنید
مرحله 12 سهام را انتخاب کنید

مرحله 3. از کارگزار بورس استفاده کنید

بسیاری از کارگزاران راهنمایی ها و ابزارهایی را در سایت های خود ارائه می دهند. اگر به تجزیه و تحلیل فنی علاقه دارید ، باید آنچه را که هر کارگزار ارائه می دهد بررسی کنید. از وب سایت های آنها دیدن کنید و با آنها صحبت کنید تا بدانید چه ابزارهایی ارائه می دهند.

کارگزاران خدمات کامل ، انواع مشاوره ، ابزار و اطلاعات را به سرمایه گذاران ارائه می دهند. آنها هزینه خدمات خود را بیشتر از کارگزاران تخفیف یا آنلاین دریافت می کنند. کارگزاران آنلاین در خدمات ارائه شده ، خدمات به مشتریان و هزینه های کمیسیون بسیار متفاوت هستند. بدانید که در یک کارگزار به دنبال چه چیزی هستید و قبل از انتخاب پیش زمینه کارگزار تحقیق کنید

مرحله 13 سهام را انتخاب کنید
مرحله 13 سهام را انتخاب کنید

مرحله 4. سهام را انتخاب کنید

برای انتخاب سهام از اطلاعاتی که جمع آوری کرده اید و توصیه های کارگزار سهام خود استفاده کنید. درک کنید که داده ها می توانند متناقض و گیج کننده باشند.

ویدئو - با استفاده از این سرویس ، ممکن است برخی از اطلاعات با YouTube به اشتراک گذاشته شود

نکات

  • برای اطلاعات بیشتر در مورد تجزیه و تحلیل بنیادی ، به کتاب بنیامین گراهام و دیوید داد ، "تجزیه و تحلیل امنیت" مراجعه کنید. کتاب روبرت ادواردز و جان مگی ، "تجزیه و تحلیل فنی روند سهام" را بخوانید تا نمای خوبی در مورد انتخاب سهام داشته باشید.
  • وارن بافت و دوستانش هر دو سال یکبار دور هم جمع می شدند و س followingال زیر را از یکدیگر می پرسیدند: "اگر در جزیره ای متروک به سر می بردید و می توانستید تمام پول خود را به مدت ده سال در یک سهام سرمایه گذاری کنید ، در حالی که منتظر نجات بودید ، چه موجودی آیا می شود؟ " بافت می گوید این سناریو به آنها کمک می کند تا بر خریدهای بلند مدت سهام تمرکز کنند تا سود کوتاه مدت و خروج سریع.
  • سهام را بدون فکر جدی در مورد آن نخرید. تصور کنید که سهامی را بخرید ، اما روز بعد شاهد افت 10 درصدی آن باشید. آیا فکر می کنید اشتباه کرده اید یا هنوز به سهام اعتقاد دارید؟ با فرض اینکه هنوز به آن اعتقاد دارید ، افت ارزش به این معناست که اکنون این شانس را دارید که مقدار بیشتری از آن را با قیمت بهتر خریداری کنید. در وهله اول سهامی نخرید مگر این که به آن اعتماد داشته باشید.

هشدارها

  • سهام را به صورت ناگهانی خریداری نکنید. فقط پس از تحقیقات عمیق خرید کنید.
  • سفارشات یک شبه ندهید ممکن است سهام صعود کرده و بالاتر باز شود و شما پول بیشتری از آنچه که قصد داشتید خرج کنید.
  • هنگامی که سهام سقوط می کند ، فروش نکنید مگر اینکه مطمئن شوید که قیمت آن بیشتر افت می کند. فروش وحشتناک یک مشکل رایج در بازارها است و دلیل اصلی از دست دادن پول برخی سرمایه گذاران است.

توصیه شده: